上行风险：AI根本设备投入超预期，创汗青新高；并带动UTG、搭钮、散热及细密布局件需求。澜起科技和翱捷科技别离上涨6.1%和4.3%，VeraRubin已进入全面量产。4）办事器ODM指数本周上涨5.3%，长电科技和恒玄科技别离下跌4.6%和3.7%。英维克上涨19.1%，长芯博创上涨7.8%，5）特斯拉否定上海数据核心停摆及团队撤离传说风闻，3）英伟达映照指数本周上涨1.1%，3）Yole数据显示，半导体行业新减产能超预期，国元港股苹果指数上涨2.1%。DDR5已量产、LPDDR6进入客户验证阶段，4）苹果首款折叠屏iPhone估计于9月发布，跨越韩国位居第二。中国厂商区域份额升至21%，Vera Rubin进入量产摆设阶段！
Wiwynn上涨15.1%，2）国内AI芯片指数本周下跌0.1%，备货量或达万万级，扬杰科技和斯达半导别离下跌8.4%和7.0%。AI使用无望进一步向从动化研发取智能制制场景延长。带动HBM、先辈封拆、高速互联、电源及液冷等环节需求增加；数据核心和相关聘请仍正在推进！
2）IDC估计首款折叠iPhone上市首年出货量跨越1000万支。高订价无望提拔折叠终端市场价值量，2）长鑫科技上市后首份半年报实现收入、利润和盈利能力大幅改善，喷鼻农芯创上涨8.9%，昇腾910C带动国产替代加快。5）国内存储芯片指数本周上涨1.6%，存储及晶圆代工价钱上涨向终端传导。
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